Checklisten für On- und Offboarding

So funktionieren Checklisten#

Eine Checkliste ist eine Liste von Aufgaben, die zu einem bestimmten Anlass erledigt werden müssen. Jeder Punkt hat eine Fälligkeit relativ zum Ein- oder Austrittsdatum, „7 Tage vor Eintritt“, „am Austrittstag“, „60 Tage nach Eintritt“.

Kadra bringt zwei fertige Vorlagen mit:

Onboarding (Beispiele): Arbeitsvertrag unterschrieben ablegen · Personalfragebogen mit Steuer-ID, SV-Nummer, Bankverbindung einholen · Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse einholen · Aufenthaltstitel prüfen (bei Nicht-EU) · Sofortmeldung (falls Branche betroffen) · Anmeldung zur Sozialversicherung · Arbeitsmittel ausgeben · Erstunterweisung Arbeitsschutz · Zugänge einrichten · Probezeitgespräch terminieren

Offboarding (Beispiele): Kündigung ablegen · Resturlaub klären · Arbeitszeugnis erstellen · Arbeitsmittel zurücknehmen · Zugänge sperren · Abmeldung zur Sozialversicherung · Arbeitsbescheinigung ausstellen

Checkliste starten#

Checklisten starten meist automatisch:

• Onboarding: beim Anlegen eines Mitarbeiters mit dem Häkchen Checkliste starten.
• Offboarding: beim Eintragen des Austritts mit dem Häkchen Offboarding-Checkliste.

Von Hand starten Sie eine Checkliste in der Akte im Reiter Checklisten: Vorlage wählen, festlegen, worauf sich die Fälligkeiten beziehen (Eintritt oder Austritt), und Checkliste starten klicken.

Punkte abhaken#

Im Reiter Checklisten der Akte haken Sie erledigte Punkte ab. Kadra merkt sich, wer den Punkt wann erledigt hat. Sind alle Punkte erledigt, gilt die Checkliste als abgeschlossen.

Bald fällige Punkte aus allen Akten sehen Sie auch auf der Übersicht unter Offene Checklistenpunkte.

Eigene Vorlagen#

Unter Verwaltung›Checklisten-Vorlagen (nur Administration) passen Sie die Vorlagen an Ihren Betrieb an oder legen eigene an, etwa für einen Abteilungswechsel.

• Name und Typ (Onboarding, Offboarding, Sonstiges) festlegen.
• Punkte hinzufügen, jeweils mit ±Tage: Fälligkeit relativ zum Ein- bzw. Austrittsdatum. Beispiel: -7 = eine Woche vorher, 0 = am Tag selbst, 14 = zwei Wochen danach.